海外废钢资源研究-日本篇： 一海之隔的废钢出口大国

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2020年11月29日，《再生钢铁原料》国家标准获批。 2021年年中大概率放开再生钢材进口。对于我国钢铁行业来说，这可以部分解决我国废钢短缺问题，降低企业原材料成本； 同时，开拓国内外废钢市场。 目前，全球废钢年出口量约1亿吨，主要集中在欧美、日本等发达国家和地区。 从全球废钢资源分布和出口情况来看，预计政策放开后，我国每年废钢进口量或将超过1000万吨。

今天给大家介绍一下日本的废钢情况

主要从以下几个方面，日本钢企介绍，废钢的产生、分类、现状，历年出口数据，近期进出口价格等。

一、日本主要钢厂

1. Steel（钢铁）：日本最大的长流程钢铁公司。 公司产品包括：圆钢、合金钢、不锈钢、各种钢管、冷/热轧钢板、化学品、炼铁成套设备。 工业机械等。主要有以下地方的工厂。 近日，新日铁发文称，为应对日益增长的钢材需求（主要来自汽车行业），新日铁发文称决定重启一号高炉（5370立方米）。 由于疫情导致钢材需求锐减，该高炉于4月15日临时停产。 11 月，该公司在其位于千叶县君津区的东日本工厂和北海道室兰工厂的一座高炉重新启动。

2. JFE：日本第二大长流程钢铁集团。 全称是苏杰二手钢构。 拥有高炉10座，转炉14座，电炉3座。 它是世界上为数不多的生产汽车外板的公司之一。 钢材年产量2517万吨，主要产品品种有：薄板、厚板、型钢、钢管、不锈钢特钢、电工钢板、棒线材、铁粉等。

3、东京制铁：日本最大的电弧炉制造商，主要从事钢块、各种钢材、特殊钢材、钢材的制造和销售。 主要工厂有田原工厂，2009年11月24日投产，年产能250万吨，主要生产扁钢产品； 冈山厂主要产品：H型钢、工字钢、方钢木、槽钢、钢筋、热轧钢卷、网格钢卷、酸洗钢卷、热镀锌卷、钢板； 九州工厂主要产品：H型钢、钢板桩、厚板； 宇都宫厂主要产品：H型钢、板桩、工字钢、方钢木、槽钢； 高松钢铁中心； 主要设备有冈山工厂直流电弧炉、连续镀锌线、板坯连铸设备、热卷轧机、九州工厂H型钢冷床、厚板轧机等。

4、神户制钢所：中文名称为神户制钢所，是日本第三大钢铁企业集团。 神户制钢所的业务领域主要包括：钢铁材料、焊接材料、铝铜、钛制品、基本建设工程业务、机械工业、建筑设备、电子信息产业、房地产开发、一般贸易和服务业。

2、日本废钢的分类

日本钢铁协会将废钢分类如下

三、日本废钢的来源及发展现状

日本废钢包括钢厂生产的废钢和社会废钢，社会废钢又分为废钢废钢和加工废钢。 废钢包括从汽车、钢铁、机械、铁轨和船舶中回收的废钢，而加工废钢是在使用钢铁的行业加工钢铁时产生的废钢。

1、废钢产生量呈上升趋势

废钢的市场库存与钢材库存成正比。 在钢材消费历史悠久的欧美国家，由于钢材库存量大，废钢量也很大。 1990年代前，日本废钢废料量增长迅速，平均回收率约2.5%-3%。 近20年来，日本废钢废钢存量增速放缓，平均回收率下降，为2%-2.3%（富宝钢废钢行业数据）。 随着钢铁储量的增加，日本废钢的整体产生量仍在上升。

2、加工废钢产量与钢材消费相关

加工废钢是各用钢行业在加工钢材时产生的废钢，其发生与钢材消耗直接相关。 但各行业产生的加工废钢量差异很大，受行业性质和用途的影响。 一般来说，汽车、工业机械、造船等行业的加工废钢生产率高于建筑业。 因此，虽然日本建筑业的钢材消耗量较大，但加工废钢的生产率却低于欧美国家。

3、日本国内废钢需求减少

日前，世界钢铁协会公布了9月份全球粗钢产量。 日本前三季度粗钢产量为6120万吨，同比下降19.1%。 9月份，转炉总产量475.35万吨，同比下降21.6%，环比下降2.9%； 电炉产量173.22万吨二手钢结构回收，同比下降12.4%，环比增长11.5%。 11月24日，日本钢铁联合会发布《钢铁产量公告》。 日本10月粗钢产量720万吨，环比增长11%，同比下降11.7%，连续8个月下降。 新冠肺炎疫情加剧了日本粗钢产量的下滑，导致国内废钢需求减少。 今年，更多的日本废钢进入出口市场，更多出口到台湾、韩国，近期，孟加拉国和越南也开拓了新的废钢出口市场。 市场。 据日本钢铁行业相关人士估计，日本目前的废钢出口量约为800万吨。

根据国际回收局的年度报告，日本国内钢铁企业近十年的平均废钢率约为33%，而美国约为71%，土耳其为84%。 2019年废钢率在34%左右，预计今年废钢率数据将进一步下降。

四、废钢产业发展模式：立法、管理、渠道

20世纪50年代中期开始，日本开始重视废钢的回收利用。 20世纪70年代后，日本不仅实现了高效的废钢管理体系，畅通了废钢流通渠道，还利用现代技术对废钢进行了加工。 处理，使废钢行业管理达到世界先进水平。

1.完善循环经济法律体系

20世纪70年代以来，日本政府先后制定了多层次、多方面的循环经济法律体系，对不同行业的废弃物处理和资源再利用作出具体规定，并大力推广。

2、建立高效的管理体系

为了加强对废钢行业的宏观管理，日本建立了高效的管理体系，在通商产业省基础产业局设有专门机构负责制定相关政策和法律，并协调和综合治理废钢行业和企业。 具体管理由各类民间组织负责。

1988年8月，日本废钢铁储备协会更名为日本铁资源协会，其职能也有所调整，主要为原材料供需双方提供交流与合作，调查、提供和研究原材料信息，以稳定原材料供需、提高原材料质量为目标。 日本政府和上述民间组织不直接干预废钢的流通和生产经营，让企业有充分的自主权，在相互竞争中充分发挥活力。

3、理顺废钢流通渠道

起初，日本废钢流通管理比较混乱。 生产废钢的企业和家庭、废钢商业企业、地方政府、钢厂等都直接介入废钢流通，导致流通环节多、乱、速度慢、成本高。 不过，从20世纪60年代中期开始，日本的废钢流通渠道逐渐趋于合理化和高效化。

具体来说，日本废钢的流通流程是：家庭产生的废钢先流通到指定点再到垃圾站，然后经过筛选，公共机构生产的废钢送到废钢集中站，难处理-拆解船舶、桥梁等废旧钢材送拆解企业。 这三类废钢资源必须先运到加工企业，再送到零售商手中； 非钢企业和钢铁企业的废钢资源分为需要加工的废钢和不需要加工的废钢，一部分加工后送往零售商。 .

为了加快废钢的流通，日本政府除了上述流通渠道外，还采取了以下措施：环境保护法规定，无论企业还是个人，都可以随意放置废弃物； 废钢交易纳入社会物资流通范围，其合法流通行为，其交易必须符合政府政策法规，遏制黑市交易； 制定统一的废钢规格和标准，使买卖双方不会因规格和标准不同而无法成交； 实行全国统一的废钢检验退运制度等。

在废钢加工方面，日本不断采用先进适用的技术装备，提高废钢加工企业的劳动生产率。 为稳定原材料供应，日本也在不断完善废钢市场定价机制。 中部商品交易所于2005年10月推出了世界上第一个废钢期货合约，期货产品选择最高规格（等级）的废钢（重废钢）为标准。

4、发展电炉炼钢的后遗症

随着废钢资源的不断产生，日本钢铁业开始注重根据国内废钢资源选择炼钢工艺。

从日本炼钢发展史来看，二战后日本正处于经济高速增长期的前半段，对钢材的需求量迅速增加，因此大力发展钢铁工业。 这一时期，日本废钢的使用量由粗钢的产量决定，并受到以铁水为主要原料的电炉、平炉和转炉的产量比例的影响。

1950年至1965年，日本粗钢产量的增加主要是通过大量使用废钢的平炉炼钢法实现的。 然而，废钢大量进口且供应不稳定，因为国内产生的废钢不足以满足需求。 为此，日本钢铁工业开始转向以转炉生产方式为主的生铁增产结构，平炉炼钢方式于1977年废止。在发展转炉减少产量的时期平炉钢的比例，日本控制电炉钢的比例，所以从60年代到70年代，日本的电炉钢比例都在20%以内。

1975年后，日本对进口废钢的依存度下降。 与此同时，日本电炉工厂在1973年石油危机期间对产品结构和设备进行了合理化调整，此后电炉炼钢进入快速发展阶段，产量比重逐年上升。 17%，高于 1996 年的 33%。 日本电炉炼钢的主要产品是建筑用钢。 1990年代泡沫破灭后，日本经济进入长期低迷期。 日本房地产和基础建设长期处于下滑趋势。 电炉炼钢需求开始下降。 消耗也减少了，剩余资源增加了。 随着后期废钢价格上涨，日本废钢由净进口国转为净出口国，废钢资源外流导致国内资源减少，进而导致日本国内电炉炼钢成本增加. 2009年电炉钢占比降至21%。 目前日本约有40家电炉企业，年生产能力4000万吨，但实际产量只有2000多万吨，产能过剩严重。

5、日本废钢出口情况

日本是废钢出口大国。 进入21世纪20年来，废铁出口多元化，规模日益扩大。 日本各地的废钢供需也发生了变化。

1、废钢是国际产品，能敏感反映各国情况。

2018年底，中国禁止进口废钢，中国从国际进口市场上消失（2013年进口：446.5万吨→2019年：18万吨）。

2、日本出口量一直维持在700万吨水平（福宝废钢行业数据），越南和孟加拉国已取代中国并快速增长。 2013年对越南出口41.4万吨，2019年为220.8万吨。 孟加拉国从三年前的零增长到2019年的31.8万吨，位居各国第四。

3.此外，由于万吨级大船将成为孟加拉国的主要产品，据福保介绍，日本官员正在规划各种业务发展，例如通过大型公海船运输和扩展到东南亚国家的基地。

2020年1-10月出口量791.5万吨，比上年同期（622.8万吨）增长27.7%。 越南是该国最大的进口国，越南累计市场份额为 35.2%，韩国为 31.7%。 台湾 12.7%。 孟加拉国 9.2%，马来西亚 6.5%（福宝废钢行业数据）。 富宝小编统计了日本近五年的废钢出口数据。 如下图所示，日本废钢的主要买家仍然是东南亚周边国家和地区，韩国在采购量上排名第一。

！ （备注，表中台湾地区指我国台湾省）10月1日起，受惠于越南、韩国需求强劲，国内市场废钢需求回暖，日本废钢出口价钢价飙升。 11月16日，关西铁源协会召开的第97届废铁联合出口招标会合同价为每吨30670日元（H2级，大阪湾FAS）（人民币1941元），合同量为5200吨。 这是自2018年9月20日以来合约价格首次突破3万日元。

6. 废品贸易商

1. River：一家大型综合性资源回收公司，最近在东京证券交易所上市。 全国有8家分公司和约20家工厂，主要分布在关东地区、大阪和静冈。 处理废钢的主要公司是位于东京及其郊区的有限公司，成立于 1904 年。

2.: 一家大型废钢出口公司，总部位于东京江户川区关东地区。 近期，为在全国开展出口贸易，进军大阪，在关西地区开设了新的出口基地素杰二手钢结构。 H2常规库存3万-5万吨。

3、铃木商会：从北海道各港口出口废钢。

更多日本废钢出口及贸易商详情二手钢结构回收，敬请参加12月14-15日福宝信息在无锡太湖宾馆举办的第四届中国废钢年会。 会上，我们将介绍进口商和海外资源。

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