2023年1-9月盘式脚手架行业发展报告

2023年

1-9个月板扣式脚手架

行业发展报告

2023年已进入10月。 受房地产行业宏观调控、国际贸易摩擦、原材料价格波动等因素影响，盘口行业整体仍面临订单不足、利润下降、付款条件苛刻、回款难度加大等问题。 现实。 但我们也看到，面对严峻的市场环境，盘口企业的生产经营管理者正在以不同的方式应对市场寒冬，改变自身的生产经营策略，对整个行业进行理性投资，并建立坚定的价格底线。 延伸产业链，提供差异化​​服务，提升上下游设计和整体工程分包能力，优化精细化管控能力。 产业精细化、差异化、规模化、数字化、智能化等趋势正在形成，产业变革时代已经到来。 。

盘口产业在逆境中求发展。 通过学习、引进、消化、吸收和不断创新，行业在标准、专利、产品和技术开发等领域取得了一系列令人瞩目的成就，但在关键核心技术领域，创新还存在短板。 仍然很出色。 行业面临的挑战依然十分严峻，多重压力给很多中小企业带来了极其严峻的生存挑战。

2023年1-9月行业总体背景及现状

（一）基础设施建设与房地产市场发展趋势

盘式脚手架广泛应用于工程项目的建设中。 据统计，在房屋建设项目中的应用占65%，在基础设施项目中的应用占30%，其他约占5%。 随着各地住房建设政策的推进，铁路、公路库存日趋饱和，住房建设项目占比基本持平。

房地产。 1-8月，房地产开发企业房屋施工面积806415万平方米，同比下降7.1%。 其中，住宅施工面积567792万平方米，下降7.3%。 房屋新开工面积63891万平方米，下降24.4%。 住宅新开工面积46636万平方米，下降24.7%。 其中，房屋竣工面积43726万平方米，增长19.2%。 其中，住宅竣工面积31775万平方米，增长19.5%。

尽管中央积极表态，定下“防风险、促需求”的基调，连续出台放松房地产贷款、金融十六条三箭等政策，全面加大调控范围和力度，供需政策刺激方面，截至9月，已有北京、天津、厦门、广州等近20个城市取消或调整放宽了原有的限购政策。 但从政策出台到销端政策落实尚需时日，房地产市场将处于修复周期。

基础设施投资。 截至2023年8月，全国交通固定资产投资已超过1.8万亿元，基础设施投资同比增长9%，总体增速回落且降幅扩大。 经济复苏不及预期，公共财政收入增速转负，财政支出增速放缓。 盘式脚手架在公路、箱梁施工、桥梁施工等领域的应用日益广泛。公路固定资产投资达1.6万亿元，同比增长8.1%。 综合来看，扣扣式脚手架的市场份额大幅提升。

（二）地方政府逐步加大政策落地推动力度

随着扣扣比例逐渐提高，各地政府积极出台政策，大力推广扣扣式脚手架的应用。 据协会统计，截至今年9月二手钢结构出售，全国已有65个省市出台了推广扣扣式脚手架的相关利好政策。 政策一方面要加强日常管理工作，建立产品追溯机制，加强零部件质量控制； 健全安全管控体系，规范危险重大项目管理； 规范现场施工安装，严格验收管理； 加强人员技能培训，严格执行持证上岗制度。 另一方面强调要加强组织领导，落实主体责任，强化监督执法。

（三）原材料价格高位回落，销售价格微弱下滑。

2023年大宗商品承压，需求明显不足。 盘管脚手架原材料价格逐渐回归理性。 盘管脚手架价格走势远不如去年，但整体降幅有所收窄。 经历2、3月“小印度之春”后，需求表现不佳，加上国际大宗商品价格整体下滑，扣式脚手架整体销售价格整体呈现先涨后跌的走势。 二季度末，市场宏观经济预期改善，市场价格迎来阶段性小幅反弹。 但受淡季效应严重影响，扣扣式脚手架销售价格呈现低位震荡走势。 进入三季度，受市场宏观调控和供需状况影响，市场价格持续下跌。

（四）带扣技术研发取得重大进展

产品制造方面，冷弯型钢、焊管自动化生产线不断完善，数字化、智能化、热镀锌一体化水平不断提高，远程监控、数字化调节达到了先进水平。高水平的发展。 生产效率越来越高，产品质量越来越有保证。

盘口设计计算软件中嵌入了新的标准程序，盘口材料租赁系统也得到了显着升级。 租赁、回收、损耗、归还、应收结算、货款结算的模块化设计日益便捷。

盘扣项目亮点不断凸显。 大型基础设施和公共建筑工程中涉及的方钢管、钢、铝梁主龙骨等新型配件的改进，使结构施工荷载布局更加优化。 更多盘扣建筑公司正在建造大跨度的高层建筑。 我们在安装距离大、龙骨固定难度大的复杂工程中积累了成功的实践经验。

带扣行业基本情况

（1）板扣式脚手架产能分布及产量

据协会统计，截至2023年9月底，全国盘口生产企业总产能与上年持平，约为1850万吨。 华北地区作为最早的盘口生产基地，产能达1287万吨，占全国总产能的10%。 69.5%； 华东地区产能近年来稳步提升，目前产能约430万吨，占全国总产能的23.2%； 东北地区、华南地区、西南地区和华中地区分别为1.3%、1.6%、1.5%和1.5%。 产能的2.9%。 但盘口2023年前三季度总产量约为450万吨二手钢结构出售，仅占总产能的25%，产能严重过剩。

（2）租赁在不同类型市场中的占比

据统计，市场上Φ48板扣约占73.1%，Φ60板扣约占26.9%。 约43.7%的企业经营Φ48板扣，19.1%经营Φ60板扣，37.2%同时经营Φ48和Φ60板扣。

（三）租金价格大幅下跌

在需求低迷、量价齐跌的背景下，2023年扣扣式脚手架租赁价格将持续下跌，多地创出近年来新低。 由于地区、项目类型、经营策略、合同付款、服务内容和类型的差异，报价存在差异。 有一个很大的不同。 大部分企业含税租金价格为3-3.5元/吨/天。 价格过低会导致公司的投资回报期较长。 按平均销售额约5500元/吨估算，投资回收周期至少需要6年。 。 承包价格一般在12-16元/立方米之间。

（四）板扣镀锌价格持续下滑

镀锌价格较2022年同期有所下降，得益于板扣镀锌设备的自动化、智能化、集成化升级和工艺改进，节约了每板扣镀锌成本，镀锌成本降低76%价格在1100-1300之间。 元/吨，12%镀锌价格1300-1400元/吨，7%镀锌价格1400-1600元/吨，5%镀锌价格1600-1800元/吨。

行业困境与挑战

（一）制造业产能综合过剩

由于过度投资、重复建设，行业产能超过需求。 目前，受下游需求、自身利润等诸多因素影响，纸币利用率持续下降。 同时，行业进入门槛低，行业集中度低，行业同质化严重，低价竞争影响行业健康发展。 一些企业从销售转向控股、租赁，经营策略和模式也随之调整。

产能的快速扩张以及新增产能投资成本的收回压力，使得折价销售的利润率大幅压缩。 受行业低迷影响，资本市场开始观望，部分上游企业也开始限产。

（二）租金价格大幅下跌，高端定位价格体系崩溃。

租金价格的下降，大大延长了回报期。 投资风险加大，对公司持续经营能力提出长期考验。 项目签约、物资管控、人工成本、账期回款等风险因素叠加。 一些企业选择撤资，高价离场。 盘口管理人才跳槽、流动明显加快。 与此同时，总承包的内卷化也愈演愈烈。 其建设项目基本处于潜亏状态，对成本控制要求较高。 这迫使总承包商采用专业承包模式。 目前，一些大型企业正在向专业承包转型，专业承包的核心竞争力已经从以前的材料、技术、项目管理、劳动力资源，只剩下项目管理和劳动力资源两类。 许多企业正在利用市场上廉价的物资资源提供专业承包服务，同行转租等方式大幅增加。

（三）结算、收款、订货、开工难、工程纠纷增多

上游房地产开发企业雷雨频繁，建筑总承包企业市场规模整体萎缩，资金状况不佳，必然会向下游企业传导压力，让我们为建筑行业提供服务的盘口运营企业举步维艰。 进入三季度，多数企业经营状况并未好转。

与此同时，各类工程纠纷、合同纠纷也较以往增加不少。 虽然租赁合同报价越来越低，但合同条款更加严格，应付账款延期、进度款延期、尾款延期。 各种原因造成的违约现象越来越普遍，企业越来越多地利用法律手段来保护自己的权益。 盘口脚手架企业应多关注合同细节，从租赁材料的进出、检查验收、损坏、缺失等方面，明确赔偿、维修费等细节，并明确租金结算、运费结算、工序结算、赔偿等合同条款。 目前市场上的租金计算方式对出租人非常不利。 “磅进磅出”的方法（杆进来时是干净的，出来时沾满混凝土）增加了出租人的损失风险。

（四）不合格产品官方通报及劣质产品危害行业警示

地方政府监管部门的检查和抽检越来越严格。 当地脚手架协会也反映了经过喷漆或改装的劣质产品进入市场的现象。 一些厂家无视国家行业标准，采用Q235材料，降低灯杆质量。 铸件和圆盘是由不合格材料和边角料加工而成的。 存在焊接质量、镀锌不够等问题，甚至用旧钢管脚手架改造扣扣式脚手架。 给行业带来了长期的风险和安全隐患。

抵制假冒伪劣产品，行业自律和协会的作用将更加明显。 不少长期生产、销售盘口产品的优秀企业多次向协会反映假冒伪劣产品的情况，并呼吁加快建立盘口产品质量认证体系。 质量是行业的生命。 只有抵制劣质产品的淘汰，维护行业利益，净化行业土壤，稳定规范秩序，我们的行业才能稳定、长久。

（五）地方政府对标准理解不充分，监管过度。

目前，一些地区对标准认识不足、监管过度。 质检、安监部门已将卡扣最大杆距限制为1.2米。 产品的使用受到严格限制。 扣架产品本身的性能优势尚未得到充分利用。 机架的承载能力没有得到充分利用，增加了机架的使用量，造成资源浪费。

（六）施工方案设计能力不足，缺乏技术复合型人才

扣扣式脚手架由于其优良的产品性能和产品质量，具有较高的承载能力极限。 只有充分利用这个系统的承载能力，才能产生更好的效益。 但目前实际应用中，租赁方与施工方分离，缺乏专业技术人才，专项施工方案相对保守，横杆、竖杆设计较密，承载力差。能力无法充分发挥。 在很多项目中，盘扣的安装量约为60~70m3/T。 但对于优秀的盘扣企业来说，由于租赁与施工一体化以及设计方案的优化，每吨可架设超过100-110m3/T，不仅保证了施工安全，还可以产生更高的经济效益。 因此，施工方案设计能力不足、技术人才缺乏也制约了行业的整体发展。

盘口脚手架的未来展望及建议

一、新形势下机遇与挑战并存

7月，中共中央政治局召开会议指出，“要根据城市政策及时调整优化房地产政策，用好政策工具箱，促进房地产业平稳健康发展”。房地产市场。 要加大保障性住房建设和供应。 要加强金融监管。 稳步推进高风险中小金融机构改革和化解”；《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》强调“加快营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，优化民营经济发展环境，保障依法平等。 利用生产要素，公平参与市场竞争，推动民营经济做大、做优、做强。”

在危机中创造新机遇，在变革中开辟新机遇。 形势和政策是企业发展的“风向标”。 只有审时度势，才能行稳致远。 希望各会员单位立足自身优势，主动思考、积极探索、敢于突破，牢牢抓住市场机遇，为长远发展积蓄后劲。 盘口市场也将进一步加快自身产品和应用的不断升级迭代，不断提升性价比和效率优势，进一步提升市场份额。

2、Panko市场政策持续推进，数字化监管加速。

截至2023年9月，全国65个省市出台了板扣相关政策，持续深化板扣脚手架的实施。 协会预计，泛扣监管数字化进程将加快，实现泛扣产品可识别、流程可追溯、问题可追溯、责任可查。 解决这些关键问题，有利于形成模架行业健康发展新环境，更好保障模板施工安全。

3、带扣市场更加规范，带扣系统新产品不断涌现。

在法规规范方面，今年盘扣脚手架行业标准和生产标准均进行了修订，包括《承​​插式楔入式钢管工作架技术标准》、《高强度盘扣脚手架应用技术规程》盘扣脚手架”和“高强度盘扣脚手架构件”。 ”已被释放。 标准的不断完善将为行业发展提供保障。

协会积极倡导建立盘扣产品认证制度，分类工作也取得了阶段性进展。 以大型建筑国有企业为代表的建筑企业不断推进盘扣脚手架技术管理施工精细化。 协会领导应邀参加多次技术交流活动，了解到盘口脚手架在专项施工方案编制、施工图纸审查、施工技术及质保材料、监督、检查等方面越来越清晰、有组织。和验收、交叉操作。 相信，随着盘口各大施工企业和专业分包公司经验的日益丰富和技术信息的积累，必将普及和提高盘口行业的技术管理水平。

4、模架集成承包模式将进一步深化

长期以来，协会一直是模架一体化承包模式的积极倡导者。 带扣企业不仅要经营高品质的带扣产品，更要能够深入了解带扣应用场景的各种工况对带扣杆不同承载能力的特殊要求，从而最大限度地减少杆规格、产品使用时，合理配置不同功能、性能、规格的杆数。

目前，模架一体化承包的条件进一步成熟。 一是人才储备。 模胚行业经过近几年的转型升级，吸引了更多高学历人才加入，技术支撑更加稳定； 二是技术积累了板扣脚手架的储备和广泛的案例，一线人员对产品性能有了充分的了解，可以逐步优化升级； 第三，市场倒逼市场继续下跌。 随着市场不断下滑，模架一体化的综合优势将日益明显，高强度钢扣、高承载力塔架、扣架上部水平支撑系统的不断创新研发将吸引更多的公司转向高效的应用程序。

五、合作共赢是大势所趋

盘口经营者需要结合本地、自身特点创新发展路径。 要有全方位、全流程的创新理念。 不仅要注重技术创新、产品创新，还要注重商业模式创新、人力资源创新、管理制度创新。 等待工作。 提供良好的产品和服务，树立良好的企业信誉，与大客户、优质客户建立长期战略合作伙伴关系。 作为制造业，同行业的企业应该“合力取暖”“共建生态”，通过优势互补、资源共享共同谋划。 通过规模化，生产成本、管理成本、营销成本都被稀释。

六、“低水平重复”转向“高质量发展”

技术变革和政策变化正在引领中国建筑业转型升级。 BIM、装配式、绿色建筑、工业化、信息化、数字化、智能化是新方向。 竞争日趋激烈，市场集中度不断提高，优势企业主导的行业并购重组风起云涌，分层、差异化的生存竞争格局正在加速形成。 企业和从业者必须树立坚定信念，扎实做好企业管理，不断提升产品质量和综合服务水平，才能真正实现行业高质量发展的目标。

建筑行业的生存环境、生产方式、发展方向正在发生日新月异的变化。 理解和接受这些新变化，在新变化中找到自己的定位，是整个行业迎来新发展的关键。 只要我们大家坚定信心，加强内部产业环境建设，加强产业链供应链建设，增强自主创新能力，就一定能够促进健康发展和持续繁荣。盘扣行业的佼佼者！

七、践行企业家精神，促进市场健康发展

一个健康的市场必须满足两个条件：一是大企业必须具备一定的议价能力，成为引领市场健康发展的重要力量；二是大企业必须具备一定的议价能力，成为引领市场健康发展的重要力量。 其次，企业要从恶性竞争、过度竞争转向理性竞争与合作。

推动市场健康发展，企业必须是先行者。 大企业对行业的责任更大。 思考问题要系统、全面、长远。 他们应该引导整个市场的健康运行，带领大家互利共赢。 在中国盘口市场，联合重组从一开始就不是零和博弈，而是共生共赢之举，共同推动行业健康发展。

明年的市场竞争将越来越激烈，一些企业将陆续被市场淘汰。 与传统钢管扣件相比，由于镀锌，二手市场不够活跃，市场份额不会减少，传统钢管扣件的市场份额将进一步受到挤压。 未来两三年盘扣的市场需求和价格将逐渐稳定。 从长远来看，盘扣未来市场是乐观的！

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