2021年中国钢结构行业现状、竞争格局及发展趋势分析报告

钢结构行业的发展离不开钢铁行业的大力支持。 自1996年钢铁产值突破1亿吨以来，连续20多年位居世界第一。 据国家统计局统计[9]，2020年我国粗钢产值达到10.65亿吨，占世界粗钢总产值的50%以上。 2021年我国粗钢产值将达到惊人的10.33亿吨。

近10年我国粗钢产值走势

近3年世界主要国家钢铁产值对比

从以上两个数字可以看出，我国粗钢产值超过其他国家粗钢产值总和，彰显了我国强大的钢铁产能和巨大的市场潜力。 钢铁行业的蓬勃发展为钢结构行业的快速可持续发展奠定了坚实的基础。

钢结构概述

钢结构是由厚板、型钢、钢管、钢索等钢材通过焊接、铆接、螺栓连接而成的重型、高层、大跨度、轻型结构。 与传统的钢筋混凝土结构相比，钢结构具有硬度高、重量轻、抗震性能好、工业化程度高、工期短、环境污染小、可塑性强等优点。

钢结构的分类及应用

钢结构制造技术难度不大，主要是对厚板、型钢等原材料进行二次化学加工。 主要工序包括下料、切割、制孔、装配和钎焊等工序。 但与钢材、零部件等标准化加工制造业务不同，钢结构加工需要根据具体项目要求进行多元化加工。 这些非标制造促使其大规模扩张，对管理要求非常高。

钢结构行业大部分企业规模小的主要原因是，规模小的企业可以依靠老板的精细化管理，更好地控制产品质量和成本。 一旦规模扩大，受制于管理者个人精力有限，可能会出现质量和成本控制的损失。

钢结构加工流程

钢结构行业相关新政策

2020年新冠疫情席卷而来，以钢结构模块化为主体的火神山、雷神山等防疫诊所的快速建设，充分诠释了钢结构快速、高效的特点。 装配式建筑的大力推广，给钢结构的应用带来了发展机遇。 钢结构作为装配式建筑的典型结构方式之一，在推广装配式建筑的大潮中得到了迅猛发展。 近年来，国家明显加强了对钢结构推广应用的重视，密集出台了一批新的政策文件，如右图所示。

钢结构产业链

钢结构的上游是钢铁行业，主要原材料是薄板、型材、钢管等钢材。 价格波动将直接影响钢结构企业的利润水平。 下游广泛应用于工厂仓储、多高层建筑、体育场馆、电力桥梁等工业和建筑行业。 其中，轻钢结构多用于厂房和仓库。 这个市场流程简单，厂家多，市场竞争比较激烈，产品毛利率较低。 、高层钢结构、大跨度空间结构、电力桥梁等领域属于高端产品。

钢结构产业链

钢结构行业现状分析

1）加工区分布特征分析

我国钢结构行业具有加工区域分布不均、发展不平衡的特点。 目前，全省各省、直辖市均有钢结构加工厂，但加工厂数量和规模差异较大。 总体来看，规模大、加工能力强的企业主要集中在华北、华北地区，尤其是广东、安徽、山东、江苏等省市，而东南、西南地区加工能力相对薄弱，钢结构企业数量太少。

主要钢结构加工制造企业分布

各省市钢结构加工量对比

各省市钢结构产量对比

各省市加工制造企业盈利能力比较

可以看出，湖南、山东、浙江、上海等省市表现较为突出。

2）钢材硬度分析

钢结构行业用钢主要分为厚板、热轧工字钢、冷弯工字钢、钢管等五个品种。从近几年的统计数据来看二手钢结构市场，钢材用量占比变化不大，仍以薄板为主，占比60%以上，镀锌工字钢比例过低，仅占15%~20% %，近年变化不大

3）钢材平均消耗率

目前，钢结构行业多以厚板为主要原材料。 厚板先被切割下料，然后组装和点焊。 在加工过程中，不可避免地会造成钢材消耗。 据监管统计，目前钢结构行业的平均磨损率通常在4%~6%之间，不同技术水平或管理水平的企业之间存在差距。 近三年来，随着钢材价格的大幅上涨，钢结构企业加大了钢材的管理和使用力度，消耗率有所下降。 剩余材料的合理再利用是降低钢材消耗率的重要途径。 同时，合理的板材布局规划和材料切割管理也有利于提高钢材使用效率。

4）钢结构行业集中度对比分析

钢结构市场竞争激烈。 近年来，由于钢材价格波动频繁，加之新的产业政策调整和行业监管趋严，一些缺乏创新、实力薄弱、资质不足、管理不完善的中小钢结构企业无法竞争。在比赛中。 陆续退出市场。 从我国钢结构行业前五名上市公司产值集中度来看，2021年全省前五名上市公司钢结构总产值619万吨，其中集中度为6.38%，比今年的5.28%提高了1.1个百分点。 行业集中度大幅提升。 未来，随着国家税收和医保征管体系的不断建立，以及环保从严监管新政的不断落地，钢结构中小企业的盈利空间或将进一步压缩，行业有望继续集中龙头。

中国钢结构行业CR5企业有鸿鹭钢构、精工钢构、杭萧钢构、东南电网、富煌钢构。 从产值对比来看，鸿鹭钢构的产值明显低于其他钢结构上市公司。

5）钢结构行业未来发展趋势

钢结构是典型的红色环保节能结构二手钢结构市场，符合循环经济和可持续发展的要求。 能够把钢储存在民间，加强国家钢铁资源战略储备，具有重要意义。 钢结构行业的发展前景十分广阔，钢结构生产应从以下几个方面做好：

1.加强钢结构标准化建设。 标准化是实现钢结构智能施工的基础。 是钢结构产品化、规模化供应，降低施工成本的必要条件。 这也是造成我国钢结构行业与美国存在差异的主要原因之一。 重点推进钢结构住宅、学校、医院、写字楼、酒店等钢结构标准化设计，以钢结构标准化为主线，促进上下游产业协调发展，充分发挥工业化提升钢结构制造安装属性，促进建筑业转型升级。

2、钢结构活动板房蓄势待发。 近年来，国家陆续出台了多项支持装配式建筑发展的新政策。 《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》提出“十四五”期间钢结构行业发展目标：到2025年底，全省钢结构消费量将达到1.4亿吨左右，占全省粗钢1亿吨。 产值比15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积15%以上。 到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构年消耗量达到2亿吨以上，占粗钢产值的25%以上，新开工区钢结构建筑比例逐步达到40%。 钢结构智能施工。 在国家产业新政策的支持和良好市场环境的推动下，钢结构装配式建筑行业将迎来黄金发展期。

3.大力推进钢结构智能化建设。 与其他工业领域相比，钢结构行业在智能制造方面有着很大的不同。 今后，要抓住新技术、新业态不断涌现的历史机遇，大力推进钢结构制造全过程数字化和关键工序智能化，提升钢结构智能化生产水平，积极举办智能鞋厂或钢结构制造数字化示范车间的建设将实现钢结构产业的高质量发展。

综上所述，推进智能制造产业发展是培育我国经济增长新动能的必由之路，是占领未来经济和科技发展制高点的战略选择。 将推动我国制造业供给侧结构性转变，对塑造我国制造业竞争新优势、实现制造强国具有重要战略意义。